1. Drover
2. Baby's Breath
3. America!
4. Universal Applicant
5. Riding for the Feeling
6. Free's
7. One Fine Morning
Bill Callahan es el hombre detrás de Smog, y básicamente sigue cocinando con los mismos ingredientes de siempre; una voz poderosa, buenas letras, un sonido lo-fi, y una melancolía aterradora que nos invita a seguir esperando el apocalipsis.
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