1. Into My Arms
2. Lime Tree Arbour
3. People Ain't No Good
4. Brompton Oratory
5. There Is a Kingdom
6. (Are You) The One That I've Been Waiting For?
7. Where Do We Go Now but Nowhere?
8. West Country Girl
9. Black Hair
10. Idiot Prayer
11. Far From Me
12. Green Eyes
Este disco fue el décimo en la carrera de Nick Cave con los Bad Seeds y significó el retorno tras cuatro años de silencio. Un silencio necesario para que Cave se limpiara de su antigua adiccion a la heroína y volviera, como bien dice wikipedia, a entregar su gran disco de madurez. Algunas de estas canciones están escritas para PJ Harvey luego de que su relación amorosa se terminara. Las letras son demoledoras.
